- 課程詳情
- 上課校區(qū)(1)
一對一咨詢并提供量身定制家庭財富管理解決方案
方案內(nèi)容包含：
梳理家庭資產(chǎn)及負(fù)債
厘清家庭財務(wù)目標(biāo)
計(jì)算家庭財務(wù)需求缺口
選擇投資工具實(shí)現(xiàn)合理資產(chǎn)配置
優(yōu)化家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
構(gòu)建可持續(xù)收入結(jié)構(gòu)
協(xié)助方案落進(jìn)執(zhí)行，每年提供一對一檢討方案執(zhí)行情況
所有服務(wù)由超過十年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的國家高級理財規(guī)劃師提供
2019年市場定價：6800元
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天河校區(qū)
地址：天河路232號
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號碼
授課老師 更多
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徐歡
理財規(guī)劃師培訓(xùn)
國際理財規(guī)劃導(dǎo)師IFPC資格認(rèn)證SYB資格會計(jì)認(rèn)證證券基金資格認(rèn)證實(shí)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財商專業(yè)導(dǎo)師合作過單位:九天投資、中糧集團(tuán)、康爾集團(tuán)、超越集團(tuán)經(jīng)典課程:《財富人生一投資理財規(guī)劃》《如何快速看懂，財務(wù)報表》《唯有死亡和稅務(wù)不可規(guī)避》 詳細(xì)
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陳麗莎
更多財經(jīng)會計(jì)
國際理財規(guī)劃導(dǎo)師國家高級理財規(guī)劃師(ChFP)財富傳承管理師第七屆、第八屆全國十佳理財師團(tuán)隊(duì)核心成員在個人金融理財領(lǐng)域有著系統(tǒng)化的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)11年理財行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，已為數(shù)100個家,庭私人定制理財規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛少兒財商導(dǎo)師，國內(nèi)少兒財商夏令營執(zhí)行者經(jīng)典課程:《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財富三十年》 詳細(xì)
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陳雨欣
國際理財導(dǎo)師國際金融理財師(IFPC)認(rèn)證教練12年金融理財實(shí)戰(zhàn)與團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)中國中華遺囑庫認(rèn)證義工認(rèn)證中國財富傳承管理師實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財商專業(yè)導(dǎo)師經(jīng)典課程:《財富管理與傳承》《國際理財規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)》《財富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》 詳細(xì)
關(guān)于我們 詳情
我們是一家集財商教育（包括少兒和成人財商教育）、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨(dú)立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財富管理解決方案。
