- 課程詳情
- 學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)(4)
- 上課校區(qū)(4)
項(xiàng)目介紹
為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國(guó)金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了國(guó)家職業(yè)資格鑒定專家委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
2006年起實(shí)施全國(guó)統(tǒng)一考試，理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國(guó)內(nèi)已成為一個(gè)熱門(mén)新興職業(yè)。隨著金融市場(chǎng)全面對(duì)外開(kāi)放，混業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)已來(lái)臨。以貴賓理財(cái)為代表的顧問(wèn)式金融行銷(xiāo)已成為銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，把行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)交給市場(chǎng)，交給行業(yè)協(xié)會(huì)的精神，由各地方自行安排相關(guān)的認(rèn)證及考試。上海地方政策待定，預(yù)計(jì)在2019年上半年會(huì)恢復(fù)考試認(rèn)證工作。
培訓(xùn)特色
招生對(duì)象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
◆證券、基金公司的銷(xiāo)售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
◆對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
咨詢電話：4008887181，021-52386223
報(bào)考條件
（以上費(fèi)用含培訓(xùn)費(fèi)，教材費(fèi)，內(nèi)部資料、自編習(xí)題集、押題試卷?？荚囐M(fèi)：三級(jí)280元，二級(jí)380元，一級(jí)580元。）
考試科目
三級(jí)：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》
二級(jí)：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評(píng)審》
一級(jí)：《理論基礎(chǔ)》、《專業(yè)技能》、《綜合評(píng)審》
*保留說(shuō)明：考試不合格的，保留達(dá)到60分及以上的科目*一年，在此期間可參加補(bǔ)考，一年內(nèi)可補(bǔ)考一次。凡出勤率高，并參加當(dāng)期考試的學(xué)員，沒(méi)有通過(guò)的可在連續(xù)的下一年免費(fèi)重修。
報(bào)名須知
◆ 報(bào)名資格審核——填寫(xiě)培訓(xùn)報(bào)名表——交費(fèi)——領(lǐng)取聽(tīng)課證；
◆ 報(bào)名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件1張）、學(xué)歷證書(shū)（原件及復(fù)印件1張）。
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鄒*士
2024.01.25在這報(bào)名了，課程挺好的。
報(bào)名課程：基金從業(yè)
報(bào)名學(xué)費(fèi)： ￥3000
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李*懋
2023.11.03老師服務(wù)好，報(bào)名之前講解的很詳細(xì)，態(tài)度特別滿意
報(bào)名課程：期貨從業(yè)/期貨投資
報(bào)名學(xué)費(fèi)： ￥8400
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*興學(xué)
2023.09.03已經(jīng)在這報(bào)名了，感覺(jué)課程還挺不錯(cuò)的，老師講的很好
報(bào)名課程：期貨從業(yè)資格考試(
報(bào)名學(xué)費(fèi)： ￥100
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華*士
2023.05.17已經(jīng)在這里學(xué)完了，感覺(jué)還行吧。
報(bào)名課程：期貨從業(yè)資格考試(強(qiáng)化班)
報(bào)名學(xué)費(fèi)： ￥2000
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虹口校區(qū)
地址：廣靈一路93號(hào)左側(cè) 藍(lán)門(mén)
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號(hào)碼
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黃浦校區(qū)
地址：山西南路31弄8號(hào) 上海電視大學(xué)黃經(jīng)貿(mào)分校
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號(hào)碼
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徐匯校區(qū)
地址：樂(lè)山路33號(hào) 交通大學(xué)科技園
電話：400-029-0976 轉(zhuǎn) **** 查看號(hào)碼
財(cái)菁教育資深顧問(wèn)財(cái)菁黃老師
15年專注于財(cái)經(jīng)教育！專注造就專業(yè)！ 微信號(hào)：V13******75
授課老師 更多
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杜老師
專業(yè)背景：東華大學(xué)工商管理碩士，多年工商管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。授課特點(diǎn)：1、語(yǔ)言幽默，緊扣考點(diǎn)，層層分解復(fù)雜知識(shí)點(diǎn)并用簡(jiǎn)單易懂的語(yǔ)言進(jìn)行講述2、擅長(zhǎng)計(jì)算題講解，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱的學(xué)員也能快速學(xué)會(huì)3、獨(dú)創(chuàng)“邊讀邊做”案例題講授方法，將知識(shí)點(diǎn)融會(huì)貫通，舉一反三 詳細(xì)
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程老師
擅長(zhǎng)：中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（工商）、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)稅）、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（金融）、證券從業(yè)/基金從業(yè)、CPA經(jīng)濟(jì)法、初級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)分析、證券投資實(shí)戰(zhàn)課程（技術(shù)面、基本面）、稅法。授課特點(diǎn)：擅長(zhǎng)框架記憶法、邏輯記憶法，能夠幫助學(xué)員厘清思路和提高記憶效率。上課風(fēng)格幽默，講解深入淺出，深受學(xué)員的認(rèn)可。 詳細(xì)
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高老師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)
高校講師，上海高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項(xiàng)基金獲得者，從事中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、自學(xué)本科培訓(xùn)、客戶服務(wù)培訓(xùn)管理等工作超過(guò)八年，養(yǎng)成了良好的溝通、思考與協(xié)調(diào)能力。資歷概述具有八年的培訓(xùn)、管理經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于國(guó)內(nèi)知名教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，先后從事教育培訓(xùn)多年，專門(mén)從事中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、自學(xué)本科、單證員、業(yè)務(wù)員和客戶服務(wù)培訓(xùn)等工作。對(duì)學(xué)員的心理學(xué)分析以及對(duì)培訓(xùn)體制改革研究有獨(dú)到經(jīng)驗(yàn)。自接觸培訓(xùn)以來(lái)，積極探索企業(yè)與教育之間的關(guān)系。在擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)師期間，專門(mén)制定培訓(xùn)規(guī)劃，針對(duì)學(xué)員的需求設(shè)計(jì)培訓(xùn)流程，制定培訓(xùn)落地方案，實(shí)施培訓(xùn)落地計(jì)劃。工作成就1.企業(yè)產(chǎn)學(xué)研踐習(xí)兩次2.支持的教學(xué)研究課題三項(xiàng)3.發(fā)表的教學(xué)培訓(xùn)類(lèi)研究論文四篇4.主參編教材五本授課風(fēng)格理論知識(shí)與案例相結(jié)合，課程內(nèi)容注重實(shí)用性及操作性，摒棄傳統(tǒng)的說(shuō)教培訓(xùn)方式。讓學(xué)員在輕松、互動(dòng)的氛圍中進(jìn)行學(xué)習(xí)，使學(xué)員能真正掌握新的知識(shí)。重視實(shí)踐性、實(shí)用性，授課幽默、富有活力和親和力，深受學(xué)員的好評(píng)。行為學(xué)習(xí)模式。通過(guò)解決實(shí)際存在的難題實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)與發(fā)展。在引導(dǎo)下，通過(guò)質(zhì)疑與反思，達(dá)成個(gè)人和組織認(rèn)知、行為和心智模式的根本改變。 詳細(xì)
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? ? ?“財(cái)菁教育”是財(cái)經(jīng)類(lèi)專項(xiàng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，15年來(lái)專注于財(cái)經(jīng)教育！我們只做財(cái)經(jīng)類(lèi)課程，專注造就專業(yè)！? ? ? ?財(cái)菁教育力求走在財(cái)經(jīng)類(lèi)培訓(xùn)的前沿 ，為了滿足廣大學(xué)員兼顧工作與學(xué)習(xí)的需求，開(kāi)發(fā)研制在線教育技術(shù)?，F(xiàn)微信“在線學(xué)習(xí)端”已完成上線，學(xué)員通過(guò)手機(jī)微信登錄即可隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，充分營(yíng)造線上線下全方位立體式學(xué)習(xí)環(huán)境，為學(xué)員提供多選擇的便捷服務(wù)。? ? ? ?財(cái)菁教育立志于財(cái)經(jīng)類(lèi)課程的研發(fā)與教學(xué)工作，數(shù)十年來(lái)為上海培養(yǎng)了無(wú)數(shù)財(cái)經(jīng)界的菁英、翹楚！
