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理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
理財規(guī)劃
概念
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
目的
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。
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山東技能橋職業(yè)培訓(xùn)，成立于2006年，由山東省人力資源和社會保障廳審批（批準文號2006006）、山東省民政廳登記的省屬職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，面向全省開展技能提升、學(xué)歷提升、企業(yè)內(nèi)訓(xùn) 課程。辦學(xué)十余年來，我校秉承"鋪技能路，架就業(yè)橋”的辦學(xué)宗旨，以培養(yǎng)高素質(zhì)綜合型人才為目標，為社會輸送了大批優(yōu)秀人才，嚴謹?shù)慕虒W(xué)體系、良好的辦學(xué)口碑，受各界一致好評，被山東省人力資源和社會保障廳評為“山東省誠信辦學(xué)單位”、“濟南市人社局定點培訓(xùn)機構(gòu)”。濟南金碩教育培訓(xùn)學(xué)校是經(jīng)濟南市教育局審批、工商局注冊的培訓(xùn)機構(gòu)，專注學(xué)歷提升--成考、自考、網(wǎng)絡(luò)教育及研究生（學(xué)歷+學(xué)位雙證），我校與齊魯工業(yè)大學(xué)、山東理工大學(xué)、山東財經(jīng)大學(xué)、濟南大學(xué)等高校展開合作，是以上高校的研究生直屬教學(xué)點及成考教學(xué)站。職升云學(xué)堂是由濟南金碩教育培訓(xùn)學(xué)校、山東技能橋職業(yè)培訓(xùn)和職升（山東）教育科技有限公司聯(lián)合打造的具有培訓(xùn)資質(zhì)的線上教育平臺，業(yè)務(wù)涵蓋執(zhí)業(yè)資格考試培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)、學(xué)歷提升培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等精彩課程，為您考試保駕護航，助力職場晉升。
